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唐僧到朱紫国金殿倒换关文。悟空哄八戒到街前，见招医黄榜，遂揭下暗塞入八戒怀中，悄悄离去。八戒甚窘，只得带护榜官员们到会馆请师兄解围。悟空上殿，悬丝诊脉，用奇药医好国王疾病，并询知三年前国王的金圣娘娘被麒麟山赛太岁接去。于是寻至妖洞，几经周折，在金圣娘娘协助下，盗得妖王施放火、烟、砂的三个紫金宝铃，救出金圣娘娘。娘娘因有紫阳真人所赐护身棕衣，三年来才得保全自身。观音菩萨前来，收走了失走的坐骑——化坐妖王的金毛兽，一场风波才告了结。
唐僧独自化斋，错入七个蜘蛛精洞中，欲逃不能，被蛛丝缠住。悟空前去救援，见蛛女们去濯垢泉洗澡，不便下手打斗，只作法取走蛛女纱衣。八戒闻讯，赶至泉中，与蛛女们水中战斗，不料也被蛛女用丝缠住。蛛女们明小妖抗抬唐僧，到黄花观师兄家去蒸食。悟空等打死小妖，救下师父。师徒们前行，来到黄花观。观主正是蛛女们的道兄多目怪。他用毒茶加害唐僧师徒，被悟空识破。打斗中，多目怪施放金光，罩住悟空。悟空变作穿山甲，才得遁去。后受观音指点，悟空去紫云山千花洞，请来黎山老母，才收伏多目怪——蜈蚣精及众蛛女。
唐僧命徒弟路救一位自称被强盗掠入山中的女子，不料女子却是妖精所变，在山寺中吃了两个贪色的和尚，并使妖风把唐僧摄入险空山无底洞。悟空先后四探妖洞：先察知妖精欲与师父成亲；再入洞变成红杏诓妖吞下，逼她放了师父。不想妖精再次摄走唐僧。悟空三番入洞，探明妖精来历，遂上天宫告状，迫使玉帝派托塔李天王父子随悟空入洞，终于擒住金鼻白毛老鼠精。
玉华州国王下旨逐僧。唐僧师徒来到州境，扮成客商，住进小店。适逢三个太子领兵盘查，四人分别躲进米缸、衣箱、席筒、木柜内，被抬进宫去听候发落。夜间，悟空用隐身术潜入宫中，作法把国王、王后、妃嫔、太监及满朝文武顶上头发全部剃光。国王受此教训，自认排佛之过，礼遇唐僧师徒。三个太子拜悟空、八戒、沙僧为师，习学武艺，并连夜仿造铁棒、钉耙、禅仗。不料黄狮精使妖风摄走三件兵器，准备召开“钉耙宴”。悟空、八戒、沙僧设计进入妖洞，夺回兵器。黄狮精请来竹节山盘桓洞九头狮精率众狮助战，擒走国王、唐僧及三个太子。悟空请来太乙真人，收伏狮精，悟空等才得继续传教武艺。
天竺国园中一个不明来历女子的哭声，引起了唐僧师徒的关注。天竺国公主骑象择亲，一箭射中唐僧之帽。国王为公主和唐僧举行盛大婚礼。园中的女子在喜庆的乐声中，欲投河自尽，被悟空暗中救起。悟空变作老奶奶，问明女子身世。她原是天竺国真公主，一年前在父王为他举行的二十岁生日盛宴上，被黄风刮走。假公主正做着与唐僧结好的美梦，不期又一个公主前来争婚。原来这是悟空所变，揭破了假公主的秘密。月宫嫦娥来到下界，收伏假公主——月宫捣药的玉兔，真公主才得与父母团聚。
唐僧师徒过凌云渡，乘无底船，终达彼岸，得以脱胎换骨，来到灵山。佛祖命二尊者引他们到珍楼用斋，入宝阁选经。不料二尊者却向他们索取“人事”。悟空不肯行贿，结果取来的竟是无字白精。他们重返灵山告状，佛祖却不责怪二尊者。师徒们只好把紫金钵盂送给尊者，才取得有字真经，并一一受封佛号。回返途中，重遇通天河老龟。老龟曾托唐僧向佛祖打问自己的归宿，不想唐僧忘却了此事。老龟一怒，沉下河去。师徒们挣扎着上了岸，又得八戒用耙捞上经包，在石上晾晒经文，不料不少经页沾在了石上……师徒们经历八十一难，终于取得真经，回返东土，普济众生。久已盼望的唐王君臣，正在殷殷迎接师徒四人。
太阳烛照是古中国居民的神话传说中的圣兽，其与太阴幽荧的神话是类似于伏羲女娲之类的孪生神话，是人类社会原始宗教性质的产物，同时也极有可能如部分学者所说的是母系氏族往父系氏族过渡阶段的产物，两者存在颇多的相似之处，但实际却又大相径庭，学者当带有审慎的思维展开研究。
从古籍文献中可以看出，关于太阳烛照的起源实际上有两种说法，一是太阳烛照是盘古开天辟地后混沌所化两仪中的阳与盘古一眼结合而产生的圣兽。[1]
而第二种说法则没有盘古的参与，认为太阳烛照是直接由“一阴一阳之谓道”中的阳变化而来的大道的化身。
但到了秦汉以后，无论何种说法都逐渐销声匿迹了，如今在活态神话中已经不可再见。据专家猜测，对太阳神烛照的崇拜是源于当时人民身处频发的自然灾害当中，而急需一个信仰得到精神上的安慰。太阳烛照代表的是天空中最耀眼的星辰，人类光明的来源——太阳，也有说太阳烛照所代表是一切属于阳的一面的事物，而其黑色外形则是对“物极必反”的体现。
太阴幽荧是古中国居民的神话传说中的圣兽，在对殷墟甲骨文的研究中可以看出，关于太阴幽荧的起源实际上有两种说法，一是太阴幽荧是盘古开天辟地后，混沌所化两仪中的阴与盘古一眼结合而产生的圣兽。
而第二种说法则认为太阴幽荧的诞生没有盘古的参与，认为太阴幽荧是直接由“一阴一阳之谓道”中的阴变化而来的大道的化身。这一说法至少是在盘古开天辟地之前开始流传的，比盘古神话更为古老，当代学者也普遍认为后者才是太阴幽荧神话的原型。