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长江河道，一个清秀的少年乘着小舟一路向下。他就是轩辕，轩辕向骷髅头老怪物询问有没有办法让自己改变容貌，自己虽然不怕同一辈人，但是指不定会有五阶老怪物跳出来。老怪物教了轩辕七十二变的法术，可以变化自己任意形态。
轩辕乘着小舟一路向下，自己突破到四阶高级境界已经三个月了，这三个月轩辕挑战了不少高手，都是大家族或者大门派年轻一代出来历练的。
大家族大门派出来的人都很强，实力都在四阶中级高级境界，要不是自己突破到了四阶高级境界，自己还真不好战胜对手，自己有几次都遇上了劲敌，使出浑身解数才战胜对方。轩辕想要通过战斗来验证自己的道。
今天轩辕得知有人在长江下游见到过北冥家的传人，北冥家的北冥寒，同样被誉为天才，和慕容HN宫正一样被人称为这一代最强十人候选人。轩辕想要挑战北冥寒，来看看被人称为称为年轻一代最强十人有多强。
轩辕来到长江下游的一个小村庄，这小村庄很平静。
“有朋自远方来不亦悦乎，朋友要不要来喝一口茶。”轩辕路过一间房子，房子的主人对轩辕招呼到。轩辕正好口渴，进来坐下喝了一口茶。
“朋友，你打算去哪。”那人问道。
“我想要寻找一个人姓北冥的人，不知道这里有没有这个人？”
“你找那个人有什么事吗？”那个人看了一眼轩辕迟疑的说道。
“没什么，我想朋友你也懂得一些修炼之法吧，实不相瞒我想要挑战北冥家族的传人。”
“这样啊，我叫寒，我做朋友的对手吧。”
轩辕看了寒一眼，说道好。两人瞬间分开：“你叫什么名字？”
“轩辕。”
两人看了对方一眼，轩辕双手结印，轩辕看冥在这实力不是很强。轩辕双手结印，先用一个小秘术攻击。
寒看到这秘术一愣，这是天云宫的的小秘术，他是天云宫的人，天云宫这一代最强者应该是云龙云虎才对，这轩辕隐隐感觉到这个轩辕很强，可是自己怎么从来都没有见到过。
“聚水成冰。”寒双手结印，空气中凝聚出一道道的兵锥射向轩辕破解轩辕的秘术。
轩辕感到惊讶，看样子自己小看了对方了，对方的实力已经到了四阶高级，和自己是同一个境界。轩辕取出自己的战戟，既然对方是一个高手，那么自己也不用藏私了。
寒取出自己的武器，是一把银枪，两人手持武器大战了数个回合，下面有一个妙龄女子看着这两人大战叹了一口气。
轩辕使用鲲鹏术大斩四方，让寒显的有些吃了力。寒突然身体变得轻盈起来，身法变的快了许多。寒心中暗叹没有想到自己竟然用上家族的踏雪无痕身法。
寒的速度变快了许多，轩辕也不含糊，背后生出鲲鹏翼，双翼一震扶摇直上九万里。轩辕两人都将速度提升到了极致。
鲲鹏法的刚猛之力狠狠地劈向寒，寒用银枪相迎，两人激战了三百多个回合不分胜负。寒苦笑看样子不用绝招是不行了。
寒手捏法决，周围变得越来越冷，天空中慢慢的开始下起雪来。轩辕感觉这雪好古怪，感觉自己的身体越来越没有知觉了。
轩辕双手结印，阴阳二气流转太阳之气驱散了自己身体里的寒气，太阴之气凝聚成太阴之水攻向寒。寒感觉这些太阴之水要比自己施展的法术还有寒冷。
寒用银枪一划，划开了太阴之水。两人战斗了数百个回合，轩辕没有想到寒的实力这么强，要比之前遇到过的人都要强，这么强的人竟然会呆在这个小村庄那。
一千多个回合，轩辕一戟斩向寒。寒用银枪横档，虎口一震银枪脱落。轩辕险胜寒一招。
“轩辕兄，果然厉害在下输了。”
“寒兄，过奖了，我也是险胜而已。”
两人回到地面上，轩辕看到美女站在那里，竟然不比九儿和南宫羽差。九儿虽然清纯但是透着一点魅，南宫羽则是开朗活泼，是一种活力型。而这位姑娘出淤泥而不染，濯清涟而不妖犹如一株荷花亭亭玉立。
轩辕看着那女孩看呆了一会儿。
“咳咳道友叫什么名字？。”
轩辕犹豫了一下说道：“我叫轩辕。”
“哦，你就是轩辕，被几大家族追杀的那个人，可是不像。”
“你们知道我。”轩辕重新化成原来的样子。
“实不相瞒，我就是你要找的北冥家族的传人，北冥寒这是我妹妹北冥雪。”北冥寒介绍道。
轩辕没有想到他就是北冥家族传人，实力竟然这么强。看北冥雪，轩辕有一种感觉，这北冥雪很古怪，要比哥哥北冥寒还要强，但是却又感觉不出来。
“很多大家族的人都在追你，说你有鬼神剑。慕容家的人更是发了死命令说无论生死只要你的人头他们愿意付一株圣药。”
“这样啊，我将慕容家的慕容云钉死在慕容家的大门上。”
“什么，慕容海最疼他弟弟慕容云了，而慕容海又是慕容家的宝贝。你杀了慕容云慕容家的人是不会放过你的。”北冥雪说道。
“我和慕容家本来就不共戴天，就算他们不追杀我，我也不会放过他们的。”轩辕恨恨的说道。
之后轩辕和北冥寒北冥雪两人坐而论道，三人想谈甚欢，轩辕没有想到北冥家的传人竟然这样亲和平易近人。轩辕与北冥寒北冥雪呆了三个月。轩辕的修为精进了许多，北冥寒教了轩辕一些秘术，轩辕教了北冥寒鲲鹏法中的太阴之术。
“轩辕兄有没有兴趣跟我去一个地方。”一天北冥寒突然说道。
“什么地方？”
“轩辕兄不知，这里有一个上古大能闭关的地方，我和妹妹就是为了这个而来的。”
“有意思，我对那个地方很感兴趣。”
北冥寒、北冥雪还有轩辕三人一起出发，北冥寒和北冥雪两人来这里已经一年多了，得知这里有一个上古大能闭关之所后就一直在暗中探访。
知道这里有一处上古大能闭关的地方，但是那里却有大恐怖，不是一般的人可以闯进去的。北冥寒和北冥雪两人为了进入那里暗中准备了一年多了。
三人一起进入那个地方，一刚进入那个地方，轩辕就感觉怪怪的，精神识海中那两道印记突然有了感觉，这是从来没有过的事情。
这个古洞有着奇怪的结界，很压抑，让轩辕几人透不过气来。古洞深出传出凄厉的叫声，轩辕看到一只只巨大的蝙蝠飞了出来。
轩辕和北冥寒双手结印，施展法术轰击这些巨大的蝙蝠。这些蝙蝠在轩辕和北冥寒两大高手联手攻击之下纷纷掉了。轩辕看到这些蝙蝠虽然有着蝙蝠的身体但是有着人的面容，是魔鬼蝙蝠，传说这种蝙蝠只生活在大凶之地。
轩辕和北冥两兄妹谨慎的前进，路中虽然还有很多魔鬼蝙蝠，但是实力都不是很强。唯一一只蝠王实力也就只有四阶被轩辕和北冥寒两人联手镇压。
轩辕和北冥两兄妹一起穿过山洞，发现一颗巨大的古树。
“没有想到这里竟然有世界树，可惜残缺了。”北冥雪说道。
世界树，传说一树一世界，一颗世界树和一个世界紧紧联系，这个世界所有的法则都会在这世界树上所现，世界就是世界树，世界树就是世界。拥有世界树的人可以操纵这个世界的规则。这个世界可是指的是大世界，而不是小世界。
没有想到这里就有一棵世界树，世界树上每一片树叶都有着一个小世界，可惜都被人打残了。有些小世界彻底没有了生机，死气一片，看样子是被人一击就将小世界毁灭了。
一击就将一个小世界毁灭，实力绝对超越了仙王，因为仙王也无法毁灭一个长在世界树上的小世界，轩辕想到了那湖底的人和在哪恐怖山谷的人，也许只有那两人的实力可以一击将一个长在世界树上的小世界毁灭。
世界树上还有些小世界保留着一丝生机，并没有彻底毁灭。也许经过百万年小世界可以通过世界树上的能量可以恢复。
“不是说这是上古大能闭关的地方吗，怎么会有一株世界树。”
世界树上许多叶子都已经败落了，世界树也快断绝生机，树干上都有好几处裂痕，要知道世界树相当于一个大世界，其坚固的程度没有人知道，是怎么样的大战可以让世界树损毁成这样。
世界树最顶端还有三片嫩绿的树叶，这说明三个小世界正在慢慢的成长。一个小世界已经成长的颇有规模，已经有生命迹象在那个小世界。
轩辕和北冥两兄妹进入那个小世界，那个小世界不是很大，世界中心有一个很大的城，城上有士兵巡逻。城上的士兵看到轩辕几人。
一个统领喝道：“什么人。城中上空禁止飞行。”
那个统领很强，已经到了五阶，其他的士兵都是四阶的境界。轩辕几人乖乖落地，开玩笑要是对方攻过来任你天纵奇才，任你同阶无敌，也得没命，这城墙上可不止一个统领，同时还有上百个士兵。
那些士兵将轩辕几人团团围住，询问轩辕几人是哪里人，是不是其他城池派过来的奸细。轩辕和北冥两兄妹被士兵压到城池中的城堡中。